Un informe reciente publicado por McKinsey, una organización de investigación de renombre internacional, señaló que el cuello de botella de la cadena de suministro de transceptores ópticos (módulos ópticos) puede convertirse en un obstáculo clave para la expansión de la infraestructura de red en la era de la inteligencia artificial. El informe dijo que antes de finales de la década de 2020, la escasez de transceptor en lugar del suministro de GPU se convertirá en el principal factor limitante para la implementación de las redes de centros de datos de alta velocidad de 800 Gbps y 1.6 Tbps. El informe "Redes ópticas: capturar la próxima ola de valor" predice que para 2027, la capacidad de producción de los transceptores ópticos de 800 GBPS será de 40% a 60% menor que la demanda del mercado; Y para 2029, la brecha de suministro de los transceptores de 1.6 Tbps también puede alcanzar el 30% al 40%.
1. La causa raíz de la escasez: computación AI a escala ultra-grande impulsa un aumento en la demanda de láseres
La causa raíz de esta "crisis láser" radica en la rápida demanda de interconexiones de alto rendimiento impulsadas por la computación a escala de ultra larga impulsada por la IA. McKinsey señaló que para 2029, las empresas de hiperescala migrarán alrededor del 87% de sus transceptores ópticos de fondo a 800 Gbps y más, de los cuales los productos de 1.6 Tbps representarán más del 40% de la participación de la demanda. Al mismo tiempo, el mercado de red óptica metropolitana frontal también se está actualizando rápidamente, con transceptores de cambio de dispersión cero (ZR/ZR+) cada vez más coherentes con altas tasas de datos que se implementan. Actualmente, aproximadamente la mitad de las piezas de red metropolitana usan 400 Gbps ZR/ZR+ Transceptores. A medida que el entrenamiento y el razonamiento de la IA establecen requisitos más altos en la interconexión de baja latencia, cada vez más fabricantes de hiperescala y operadores de centros de datos están comenzando a implementar transceptores coherentes de alta velocidad e invertir en redes de fibra de alta velocidad para conectar los grupos de centros de datos distribuidos. McKinsey predice que esto impulsará una rápida transformación del mercado: para 2029, 800 Gbps y por encima de los transceptores ZR/ZR+ representarán aproximadamente el 70% de la cuota de mercado.
2. RECONSTRUCCIÓN DE LA CADENA INDUSTRIAL: Integración vertical de láseres y cambios en el mercado de geopolíticos impulsan el mercado
Frente a la situación del suministro insuficiente de láseres, cada vez más fabricantes de equipos originales (OEM) han comenzado a involucrarse en los enlaces aguas arriba y controlar el suministro de componentes centrales a través de adquisiciones o cooperación con fábricas de obleas láser. Al mismo tiempo, los proveedores chinos también están aumentando rápidamente en el mercado de módulos ópticos conectables de fondo, y su participación en el mercado global ha aumentado en aproximadamente 20 puntos porcentuales entre 2017 y 2023 a aproximadamente el 60%. En respuesta a los riesgos geopolíticos y las presiones arancelarias, la producción y el ensamblaje de los módulos ópticos también están experimentando una transferencia geográfica, con el sudeste asiático y partes de Europa que se convierten en nuevos centros de ensamblaje. El desarrollo tecnológico de la óptica de la red requiere una amplia cooperación del ecosistema entre OEM, proveedores de componentes y organizaciones de estandarización de la industria.
3.Mckinsey pide coordinación de la industria para evitar que los cuellos de botella obstaculicen el desarrollo de la IA
En su informe, McKinsey pidió "colaboración rápida" entre todas las partes en la industria de la óptica de la red. Los módulos enchufables continuarán satisfaciendo las necesidades impulsadas por la inteligencia artificial porque proporcionan un rendimiento competitivo y el costo total de ventajas de propiedad. Sin embargo, a medida que aumentan la eficiencia energética y los requisitos de rendimiento, las tecnologías emergentes, como la óptica copenada (CPO) están acelerando para interrumpir el mercado. Algunos pronósticos indican que CPO puede reducir el consumo de energía del centro de datos hasta en un 30%, al tiempo que respalda anchos de banda de 3.2 TBP y más, lo que permite una amplia gama de productos ópticos de próxima generación en la próxima década. Además, debido a que la óptica y la electrónica integradas pueden generar temperaturas que son difíciles de disipar con los métodos de enfriamiento tradicionales, CPO enfrenta obstáculos de fabricación, particularmente en el embalaje y el ensamblaje, que deben superarse para garantizar la confiabilidad, el rendimiento estable bajo las condiciones térmicas fluctuantes, la conectividad robusta y la compatibilidad de los componentes integrados dentro del sistema. El desarrollo de los estándares de la industria para la integración de CPO a nivel de sistema es fundamental para mejorar los rendimientos de los dispositivos CPO y acelerar la adopción de CPO.
